한편, 반지 원정대의 다른 구성원들은 각자의 고향으로 돌아가면서 그들만의 문제와 고난에 직면한다. 가운데 땅은 여전히 전쟁의 소용돌이에 휘말리고 있으며, 각 지역은 사우론의 힘에 맞서 싸우고 있다. 특히, 가레스의 도시인 민혼에서는 간달프와 보로미어의 모호한 관계와 이들의 도시를 둘러싼 갈등이 큰 중요성을 갖는다.

중간땅의 전쟁은 더욱 치열해지고, 각 지역에서는 새로운 캐릭터들이 등장하며 그들만의 이야기를 펼친다. 이들은 고난과 분열, 희망과 용기를 경험하면서 자신무료스포츠중계들의 운명을 찾아가고, 독자들은 이 소설을 통해 그들의 여정을 따라가며 중간땅의 다양한 측면을 경험한다.